現在、エクセルで顧客管理をしております。 セールスフォースに移行する場合は使用しているデータを全て 手入力で登録しなくてはいけないでしょうか? それとも、一括でインポートする事は可能でしょうか?
セールスフォースではデータインポート機能が付いております。
Salesforcには、データのインポート/エクスポートを簡単に実行できるさまざまな手段が用意されており、 ファイル、表計算ソフト、さらには他のアプリケーションのデータを自動または手動で統合できます。
セールスフォースのインポート用のデータ型に合わせCSVファイルを用意致します。 取引先、取引先責任者情報をインポートして、管理する必要がある情報を特定し、 データを簡単にSalesforceに取り込むことができます。
これで、セールスフォースを使い始めたその日から 1からでデータを全て入力していく必要がなくスムーズにセールスフォースを使っていくことが出来ます。
テスト
あああ