カテゴリ 利用方法編  by admin on 4月-16-2009
A. 「リード」 と 「取引先」 と言う2つのタブで管理が出来ます!

現在、会社で過去に取引したことある会社が約500社あり、
まだ訪問もしていないターゲット顧客リストが200社あります。

この700社を別々に管理したいのですがどのように管理すればよろしいでしょうか?

セールスフォースにはまだ、商談を開始していない見込み客を 「リード」 と読んでいます。
この 「リード」 と商談を既にした事がある 「取引先(既存顧客)」 を別々のタブで管理する機能が最初から備わっております。

また、「リード」の詳細画面には 「取引の開始」 と言うボタンが付いています。
取引が実際に始まったタイミングで、このボタンをクリックする事でスムーズに
「リード」に入っている情報が「取引先(既存顧客)」のタブに移行されます。




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