A. 問い合わせは「ケース」で管理します。
お客様からの問い合わせ情報をとどこおりなく管理していきたいと考えています。
セールスフォースで効率化することはできるでしょうか?
セールスフォースでは、お客様からの問い合わせ情報は、「ケース」というオブジェクト(≒データベース)で管理します。
ケースの入力は、電話やメールで問い合わせを受け付けた社員が手作業で入力することもできます。
もっと、効率的なのは、「電子メール-to-ケース」を利用することです。お客様との送受信メールの履歴が、
添付ファイルも含めて案件毎に自動的に蓄積され、管理できます。
さらに「Web-to-ケース」を使えば、Webサイトの問い合わせフォームからの投稿を
直接ケースに読み込み、新規の問い合わせとできます。
以後は問い合わせが完了するまで電子メール-to-ケースで、お客様に対応すればいいわけです。
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